H&H国际控股(01112)发布公告，内容有关交换及提交要约以及同意征求的结果，该等要约于2023年6月9日下午4时正(伦敦时间)届满。公司谨此宣布：
1.最高提交接纳金额为2986.2万美元;
2.该等要约须待总发行条件及同意条件等若干条件达成或获豁免后，方告完成。总发行条件及同意条件均已获达成，且公司已根据该等要约及同步同意徵求取得必要同意;
【资料图】
3.公司将接纳购买根据该等要约有效提交的2024年票据;
4.合资格持有人已有效提交并获公司接纳交换的2024年票据本金总额约为1.42亿美元。公司将予发行的新票据本金总额为5820.7万美元;
5.合资格持有人已有效提交并获公司接纳购买的2024年票据本金总额为2986.2万美元;
6.预期该等要约交割日将于2023年6月26日(公司支付购买价、应计利息付款及同意费之日)或前后，其后公司根据该等要约接纳购买或交换的所有有效提交票据将予以注销;
7.于交割日，公司将按以下方式向获接纳交换其2024年票据的合资格持有人支付购买价：2024年票据每1000美元本金额交换(a)现金60美元(包括交换费59美元及同意费1美元)及(b)新票据本金总额1000美元;
8.于交割日，公司将按以下方式向获接纳购买其2024年票据的合资格持有人支付购买价：2024年票据每1000美元本金额购买现金930美元(包括购买价929美元及同意费1美元);
9.于交割日，公司亦将就其根据该等要约接纳交换及购买的所有有效提交的票据按约166.29万美元支付于2023年4月24日(最后一个付息日)(包括该日)起至交割日(不包括该日)止的应计利息付款;
10.于交割日，公司将根据同步同意徵求向妥为提交有效同意的持有人支付同意费：2024年票据每1000美元本金额支付现金1美元;及
11.该等要约交割后，2024年票据本金总额9800.1万美元将仍为尚未偿还。
